Axel Kicillof llegó a un acuerdo con bonistas extranjeros para reestructurar la deuda

Conferencia de prensa de Axel Kicillof, NA.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo con el principal grupo de acreedores externos y otros bonistas para reestructurar los US$7150 millones de deuda, con una enmienda a la oferta inicial efectuada hace 15 meses, desde el comienzo de la negociación.

El proceso de renegociación de la deuda provincial se había iniciado el 24 de abril de 2020 cuando Axel Kicillof y su equipo presentaron la propuesta inicial, que hasta el momento no había sido modificada a pesar de varias etapas con negociaciones reservadas con los acreedores, que habían quedado en la nada.

Durante la negociación, habían quedado impagos intereses por unos US$100 millones correspondientes a uno de los bonos a reestructurar, que habían vencido el 14 de mayo de 2020. A pesar de que no cumplió con ese compromiso, los bonistas no activaron las cláusulas de default, aunque sí a fines de año se presentaron a la Justicia de Nueva York para cuestionar el proceso.

Con el acuerdo, la Provincia se compromete a pagar el 100% de esos intereses, generados hasta el 30 de junio pasado, con un pago en efectivo (10%) y el resto con los nuevos bonos del canje. El entendimiento llegó en el medio de la vigésima prórroga del plazo para aceptar la oferta, que vencía este viernes 23. Según explicaron desde La Plata, los nuevos términos de la propuesta de reestructuración implicarán una reducción del 75% de los servicios totales que debía afrontar Buenos Aires hasta 2024, lo que implica un ahorro de US$4450 millones en los próximos años.

Comunicado Deuda Provincia de Buenos Aires by Diario 26 on Scribd

Se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%.

“Se trata de un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero a la Provincia”, indicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense en un comunicado.