Deuda: Gobierno presentó oferta final ante el regulador del mercado de los EEUU

Martín Guzmán, ministro de Economía, NA.

El Gobierno argentino presentó hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la oferta final para el canje de deuda, operación en la que espera superar el 80% de adhesión.
  

El ministerio de Economía confirmó que presentó este mismo lunes los términos y condiciones mejorados de su invitación a ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear instrumentos por nuevos bonos a ser emitidos próximamente.
  

Se trata formalización de la nueva oferta que la Argentina le hace a los bonistas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para avanzar en la reestructuración de unos 21 bonos por unos 66.238 millones de dólares. 
 

Argentina revisó los términos y condiciones de la invitación al canje principalmente para establecer las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos en el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente.
  

También el Gobierno enmendó las fechas de pago de capital de los nuevos bonos a ser entregados como compensación por intereses devengados y como compensación por consentimiento adicional, que comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
  

Del mismo modo, de los nuevos bonos en USD 2030 y los nuevos bonos en euro 2030, que comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y los papeles en USD 2038 y los en Euro 2038, que comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
  

En tercer lugar, se enmendó el tipo de cambio a 1 euro equivalente a 1,1855 dólares y 1 franco suizo equivalente a 1,0988 dólar y 0,9269 euro, a los efectos de determinar el monto de capital de los nuevos bonos denominados en dólares ser recibidos por cada tenedor.
  

También se enmendaron las disposiciones de modificación de los Nuevos Bonos para ampliar la lista de modificaciones de asunto reservado y especificar las circunstancias futuras bajo las que la República puede reasignar las series de los títulos de deuda afectados por una modificación de asunto reservado, o, si corresponde, llevar a cabo una modificación "uniformemente aplicable"; luego de una modificación entre series con una votación en dos niveles o una oferta de canje de reestructuración.
  

En quinta instancia se agregó un compromiso por parte de la República Argentina de publicar cierta información de deuda sobre una base anual.
  

Se adecuó la descripción del Formulario de Términos y Condiciones de los Nuevos Bonos incluyendo las modificaciones descriptas en 4 y 5 más arriba.
  

Se actualizó la sección "Contexto de la Invitación"; y la Sección "Acciones Relacionadas para Alcanzar la Sostenibilidad de la Deuda"; con los últimos avances; .
  

Se estipuló que para compensar al Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, al Grupo de Bonistas del Canje y al Comité de Acreedores de Argentina, los tres más duros, por ciertos honorarios y gastos de sus asesores en relación con el canje, el monto total de capital de los nuevos bonos en dólares 2029 y los nuevos bonos en euros 2029 que los tenedores y los tenedores no elegibles hubiesen de lo contrario tenido derecho a recibir conforme al canje se reducirá en 28,96 millones de dólares.
  

Los bonos para el reembolso de gastos se dividirán en forma equitativa entre los tres grupos y se entregarán en las cuentas que los representantes de cada uno de los acreedores que brindan respaldo indicarán por escrito al agente de Información antes de la fecha de liquidación.
  

La administración de Alberto Fernández aclaró que la Argentina "no asumirá ningún gasto de los acreedores" que brindan respaldo o de sus asesores en relación con la reestructuración de la deuda.